Unsere Geschäftsfelder

Vermögensplanung und Vermögensstrategien zu entwickeln bleibt und ist nach dem Verkauf unserer Versicherungs- und Finanzmaklerfirma unsere Berufung. Nachstehend unsere schwerpunktmäßigen Geschäftsfelder, wobei wir uns zum Teil externer Spezialisten bzw. Kooperationspartnern aus unserem jahrzehntelangen Netzwerk bedienen.

Investmentfonds

Seit 1987 beschäftigen wir uns intensiv mit Investmentfonds. Um die größtmögliche Sicherheit bei guten Erträgen für unsere Mandanten auszuloten, können wir aus unserer Fondsdatenbank mit über 10.000 bei uns zugelassenen Fonds die besten für unsere Mandanten herausfiltern. Siehe hierzu Auszug aus unserer Mandantenzeitung.
Artikel "Strategische Asset Allocation" ist entscheidend

Vermögensverwaltung - Vermögensmanagement

Ihrer gesamten Wertpapiere, sowie aktives Management Ihres ausgewählten Strategieportfolios nach dem
3-Märkte-Prinzip bei vierteljährlichem Rebalancing.

Private und betriebliche Versorgungskonzepte

Risk-Management für Gewerbe und freie Berufe, Absicherung der Erwerbseinkünfte, Aufbau-und Entnahmepläne für Ihre Rentenbezüge.

Betriebliche Altersversorgung mit allen 5 Durchführungswegen (Direktversicherung - Pensionskasse - Pensionsfonds - Pensionszusage - Unterstützungskasse mit jeweils 9 Varianten, finanziert als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) von
externen Spezialisten.

Gewerbliche und private Bau- und Praxisfinanzierungen

Seit 1970 haben wir zahlreiche Bau- und Industrieobjekte für Privat- und Firmenkunden mit einem Investitionsvolumen von über ½ Mrd. Euro erfolgreich vermittelt und abgewickelt, u.a. 1977 das Bürohaus Reader's Digest Paulinenbrücke Stuttgart, mit DM 25 Mio Darlehen (entspricht heutigem Geldwert € 60 Mio).

Rendite-Immobilien

Ausgewählte private und gewerbliche Objekte im Kundenauftrag.

Industriebeteiligungen

Privat Placements sowie privat Equity über Kapitalbeteiligungsgesellschaften.

Unternehmensberatung

Bei Firmenkauf und -verkauf sowie in Vertriebs- und Finanzfragen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von externen Beratern.