Schwerpunkte der Finanzberatung

Gewinner in 5 Schritten - das Beratungskonzept der SCHNETZFINANZ

1. Schritt - Das Ziel
Definition individueller Zukunftsziele, entwickeln eines strategischen Finanzkonzeptes.

2. Schritt - Die Analyse
Detaillierte Untersuchung bestehender Verträge / Anlagen und Konstellationen. Überprüfung der Risikoabsicherung, laufenden Verbindlichkeiten, Vermögens- und Steuersituation.

3. Schritt - Die Optimierung
Einsparpotential aufdecken, Spar- und Anlageprozesse absichern und Rendite stärken.
Wie komme ich zu einem Vermögen

4. Schritt - Der Weg
Aufstellung Ihrer persönlichen Finanzstrategie, staatliche Förderungen eventuell einbinden, wenn möglich die Steuerlast senken.

5. Schritt - Die Erfolgskontrolle
Begleitende Kontrolle der neuen Finanzstrategie bei regelmäßiger Transparenz und Qualitätsprüfung

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